Arte Bianca

Arte Bianca Srl – 27 novembre 2018

 

ARTE BIANCA S.R.L.

Euro 3.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., nel novembre 2018 ha strutturato e collocato l’emissione di titoli di debito di Arte Bianca S.r.l.
  • L’operazione concerne l’emissione di titoli di debito per un valore complessivo di 3 milioni di Euro

Arte Bianca OVERVIEW

Arte Bianca nasce nel 1968 a Marghera (VE) su iniziativa di Adriano Anzanello, attuale Presidente. La società è attiva nella produzione di pane ed in particolare dei prodotti a marchio Pan Piuma, pane morbido decorticato basato su ingredienti naturali e assenza di conservanti chimici. Il prodotto può vantare un successo diffuso tra i consumatori tanto da essere presente in tutte le principali catene di supermercati sia in Italia che all’estero.

Obiettivi

I proventi derivanti dall’emissione del Minibond verranno impiegati a sostegno degli investimenti volti all’internazionalizzazione nei mercati esteri, nonché a soddisfare la crescente richiesta di prodotti a marchio Pan Piuma. Più precisamente, il principale investimento avrà ad oggetto il completamento della terza linea di produzione, interamente dedicata alla commercializzazione del prodotto Pan Piuma.

Caratteristiche

3 mln di euro

Importo

Giugno 2024

Scadenza (durata 5,5 anni)

Il Minibond è stato sottoscritto da Veneto Sviluppo, che ha svolto il ruolo di cornerstone investor e co-arranger dell’operazione, mentre la quota rimanente è stata sottoscritta dalla stessa Banca Finint, Neafidi, Banca Valsabbina e altre BCC del territorio.

€/mln 2017 2018 E
Fatturato 14,55 17,22
EBITDA 1,45 3,02
EBITDA % 10,0% 13,3%
Risultato netto 26 291
PN 2,34 2,63
PFN 6,69 11,40
PFN/Equity 2,7x 3,7x
PFN/EBITDA 4,6x 4,3x