Baia Silvella

Baia Silvella SpA - 24 aprile 2018

 

BAIA SILVELLA S.P.A.

Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., in Aprile 2018 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di Baia Silvella S.p.A.
  • L’operazione concerne l’emissione di obbligazioni per un valore complessivo di 10 milioni di Euro

Baia Silvella OVERVIEW

Il Gruppo Baia Silvella rappresenta uno dei principali player in Italia nel business dei servizi turistici all’aria aperta rappresentato dalla gestione di campeggi e villaggi turistici. Il gruppo, fondato circa 40 anni fa dalla famiglia Vezzola, è uno dei pionieri storici di questo settore in Italia e attualmente gestisce nove location d’ eccellenza (tutte a 4 e 3 stelle) diffuse tra Sardegna, Veneto, Roma , Lago di Garda, Trieste e Croazia.

Obiettivi

  • Realizzazione di importanti interventi di manutenzione e ammodernamento sulle strutture di proprietà del gruppo

Caratteristiche

10 mln di euro

Importo

Dicembre 2023

Scadenza

Il Minibond è stato sottoscritto da una decina di investitori istituzionali che comprendono, oltre al Fondo Pensione Solidarietà Veneto gestito da Finint Investments SGR, anche Anthilia SGR, Banca IFIS e Veneto Sviluppo. La restante parte è stata collocata presso una platea eterogenea di investitori quali banche di credito cooperativo, confidi e banche.

€/mln 2015 2016 2017
Fatturato 22,55 27,51 30,08
EBITDA 6,94 9,02 11,22
EBITDA % 30,8% 32,8% 37,3%
Risultato netto (0,23) 1,57 2,96
PN 26,94 28,53 32,10
PFN 52,53 63,63 62,31
PFN/Equity 1,9x 2,2x 1,9x
PFN/EBITDA 7,6x 7,1x 5,6x