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CIB Unigas

Minibond – C.I.B. Unigas S.p.A. – Maggio 2020

 

C.I.B. UNIGAS S.P.A.

Euro 6.500.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., nel secondo trimestre 2020 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di C.I.B Unigas S.p.A. L’operazione concerne l’emissione di obbligazioni per un valore complessivo di 6,5 milioni di Euro
  • L’emissione è stata sottoscritta da vari investitori professionali tra cui il fondo «Veneto Minibond» gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e la stessa Banca Finint

CIB Unigas OVERVIEW

CIB Unigas S.p.A., fondata nel 1972 con sede a Campodarsego (PD), è una società che nel corso degli ultimi anni ha conquistato una posizione di rilievo nello scenario dei più importanti produttori di bruciatori, sia in Italia che all’estero.
La Società svolge l’attività di progettazione e assemblaggio di bruciatori (la società è tra le poche al mondo ad essere specializzata nei bruciatori mentre i principali competitors diversificano). I bruciatori attualmente prodotti garantiscono bassissime emissioni inquinanti, al di sotto dei valori richiesti dalle Direttive europee.
La società presenta una gamma di prodotti a catalogo vasta e completa, con oltre 600 modelli da 24 kW sino a 80 MW (80.000 kW), adatti all’impiego di gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile e soluzioni miste.

Obiettivi

  • Supportare lo sviluppo del piano industriale 2020-2027
  • Completamento dei lavori di ampliamento degli stabilimenti produttivi di Campodarsego (PD)
  • Costruzione di una nuova sede commerciale e produttiva a Mosca
  • Finanziamento del lancio sul mercato di una nuova generazione di prodotti innovativi brevettati a livello globale

Caratteristiche

6,5 mln di euro

Importo

Maggio 2027

Scadenza

Investitori istituzionali

Profilo investitori

€/mln 2017 2018 2019
Fatturato 32,4 34,7 35,2
EBITDA 4,7 5,8 4,6
EBITDA % 14,4% 16,8% 13,1%
Risultato netto 1,8 2,3 2,6
PN 9,6 13,0 15,0
PFN 9,2 12,4 10,2
PFN/Equity 1,0x 0,9x 0,7x
PFN/EBITDA 2,0x 2,1x 2,2x