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Codess Sociale Onlus

Minibond – Codess Sociale Onlus – Febbraio 2020

 

CODESS SOCIALE ONLUS

Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., nel primo trimestre 2020 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di Codess Sociale Onlus. L’operazione concerne l’emissione di obbligazioni per un valore di 10 milioni di Euro.
  • L’emissione è stata sottoscritta da vari investitori professionali tra cui Cassa Depositi e Prestiti.
  • Nel luglio 2019 la Società aveva emesso un social impact bond del valore di € 5 milioni e durata di 7 anni.

Codess Sociale Onlus OVERVIEW

Codess Sociale Onlus, con sede a Padova, è una delle più diffuse e rilevanti Cooperative Sociali attive in Italia, prevalentemente nelle regioni del Centro Nord. Con una storia di oltre quarant’anni e una base sociale di oltre 4.000 soci lavoratori, si propone come partner solido ed affidabile per Enti Pubblici e Privati.
La Società gestisce oggi oltre 200 servizi nei settori dell’infanzia (43 servizi attivi nella fascia 0-6 anni), della disabilità fisica e psichica (circa 47 servizi semiresidenziali, residenziali e territoriali) e della geriatria. Con specifico focus sulla gestione rivolta alle persone anziane in condizione di non autosufficienza, Codess Sociale gestisce oltre 2.000 posti letto, prevalentemente in regime di accreditamento istituzionale.

Obiettivi

  • Rafforzamento ed espansione delle proprie attività nella regione del Friuli Venezia Giulia con investimenti previsti di circa € 6,5 milioni.
  • Acquisto di partecipazioni e altre operazioni di M&A finalizzate all’espansione della propria attività in aree non ancora presidiate per € 4,0 milioni.
  • Investimenti per lavori di mantenimento e adeguamento delle attuali strutture per € 4,0 milioni.

Caratteristiche

10 mln di euro

Importo

Febbraio 2027

Scadenza

Investitori istituzionali

Profilo investitori

€/mln 2016 2017 2018 2019
Fatturato 125,3 130,7 141,9 151,2
EBITDA 13,6 14,9 15,3 15,5
EBITDA % 10,9% 11,4% 10,8% 10,3%
Risultato netto 0,8 1,5 5,5 1,3