Corvallis Holding

Corvallis Holding Spa – Il percorso sul mercato dei capitali

 

CORVALLIS HOLDING S.P.A.

Euro 20.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

 

1° MINIBOND
Euro 8.000.000,00
Tasso: 6,25%
Gennaio 2015

2° MINIBOND
Euro 10.000.000,00
Tasso: 5,00%
Marzo 2017

3° MINIBOND
Euro 20.000.000,00
Tasso: 4,75%
Luglio 2019

  • Banca Finint SpA, nel terzo trimestre 2019 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di Corvallis Holding SpA
  • L’operazione concerne l’emissione di obbligazioni per un valore complessivo di 20 milioni di Euro
  • L’emissione è stata sottoscritta da vari investitori professionali tra cui Cassa Depositi e Prestiti

Corvallis OVERVIEW

Corvallis Holding S.p.A., con sede a Padova, è a capo dell’omonimo Gruppo composto da 17 aziende e presente da oltre trent’anni nel mercato nazionale dell’Information Technology.
Il Gruppo annovera tra i suoi Clienti le principali financial institutions, nonché primari gruppi industriali e Pubblica Amministrazione locale (PAL) e centrale (PAC). Il Gruppo è presente in 18 sedi sul territorio nazionale (di cui 6 Centri Documentali), con una forza produttiva di oltre 1.500 dipendenti.
Nel 2018 si è collocata nella 17° posizione della Classifica TOP 100 aziende ICT in Italia (IDC e Data Manager) e tra le prime 10 a capitale italiano.
La Società ha ricevuto il rating A2.2 (merito creditizio «molto alto») da parte di Cerved Rating Agency.

Obiettivi

  • Nuovi investimenti finalizzati alla crescita e allo sviluppo del Gruppo previsti dal piano industriale 2019-2021
  • Investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione
  • Potenziamento dei centri di ricerca dedicati ad iniziative IT nel mercato bancario e assicurativo

Caratteristiche

20 mln di euro

Importo

dicembre 2024

Scadenza

Il Minibond è stato sottoscritto da una platea eterogenea di investitori di matrice sia istituzionale che bancaria.

€/mln 2016 2017 2018
Fatturato 58,72 152,8 161,0
EBITDA 11,9 17,4 18,2
EBITDA % 8,3% 11,4% 11,3%
Risultato netto 1,9 1,9 4,6