FAB

FAB Srl – Il percorso sul mercato dei capitali

 

1° MINIBOND
Euro 7.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
Luglio 2015

2° MINIBOND
Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
Novembre 2018
  • Banca Finint S.p.A. ha strutturato e collocato entrambe le emissioni di titoli di debito di FAB S.r.l.
  • La prima emissione è stata sottoscritta da Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint tramite il «Fondo PMI Italia» e da altri investitori professionali
  • La seconda emissione è stata sottoscritta da una platea eterogenea di investitori professionali

Fab OVERVIEW

FAB S.r.l. nasce nel 1974 a Gallo di Petriano (PU) e oggi rappresenta una realtà leader nella realizzazione di componenti in laminato plastico e melamminico per l’industria del mobile (ante e piani di lavoro). La società esporta circa il 70% del proprio fatturato in tutti i paesi del mondo. I principali clienti sono le principali catene della GDO che distribuiscono componenti per mobili, in particolare: IKEA, Mondo Convenienza, Castorama, Leroy Merlin. Una parte del fatturato è poi destinata anche alle principali industrie del mobile come Scavolini, Veneta Cucine e Marinelli Cucine.

Obiettivi

I proventi dei due Minibond sono stati impiegati a sostegno degli investimenti programmati per l’incremento dei volumi di produzione e la maggiore efficienza produttiva. In particolare le due emissioni hanno consentito a FAB di completare entro i tempi previsti l’ampio piano di riorganizzazione degli stabilimenti produttivi programmato nel proprio Piano Industriale.

Caratteristiche Minibond 2018

10 mln di euro

Importo

Novembre 2024

Scadenza (durata 6 anni)

Il Minibond è stato sottoscritto da una platea eterogenea di investitori quali fondi specializzati, fondazioni, confidi e banche.

Caratteristiche Minibond 2015

7 mln di euro

Importo

Luglio 2020

Scadenza (durata 5 anni)

il Minibond è stato sottoscritto principalmente da Finint Investments SGR tramite il «Fondo PMI Italia» e da altri investitori professionali.

€/mln 2015 2016 2017
Fatturato 59,36 75,39 88,25
EBITDA 6,49 7,47 9,84
EBITDA % 10,9% 9,9% 11,2%
Risultato netto 1,11 1,42 1,71
PFN/EBITDA 3,7x 3,6x 3,6x