10 mln di euro
Importo
FAB
FAB Srl – Il percorso sul mercato dei capitali
1° MINIBOND
Euro 7.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
Luglio 2015
Euro 7.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
Luglio 2015
2° MINIBOND
Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
Novembre 2018
Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
Novembre 2018
- Banca Finint S.p.A. ha strutturato e collocato entrambe le emissioni di titoli di debito di FAB S.r.l.
- La prima emissione è stata sottoscritta da Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint tramite il «Fondo PMI Italia» e da altri investitori professionali
- La seconda emissione è stata sottoscritta da una platea eterogenea di investitori professionali
Fab OVERVIEW
FAB S.r.l. nasce nel 1974 a Gallo di Petriano (PU) e oggi rappresenta una realtà leader nella realizzazione di componenti in laminato plastico e melamminico per l’industria del mobile (ante e piani di lavoro). La società esporta circa il 70% del proprio fatturato in tutti i paesi del mondo. I principali clienti sono le principali catene della GDO che distribuiscono componenti per mobili, in particolare: IKEA, Mondo Convenienza, Castorama, Leroy Merlin. Una parte del fatturato è poi destinata anche alle principali industrie del mobile come Scavolini, Veneta Cucine e Marinelli Cucine.
Obiettivi
I proventi dei due Minibond sono stati impiegati a sostegno degli investimenti programmati per l’incremento dei volumi di produzione e la maggiore efficienza produttiva. In particolare le due emissioni hanno consentito a FAB di completare entro i tempi previsti l’ampio piano di riorganizzazione degli stabilimenti produttivi programmato nel proprio Piano Industriale.
Caratteristiche Minibond 2018
Novembre 2024
Scadenza (durata 6 anni)
Il Minibond è stato sottoscritto da una platea eterogenea di investitori quali fondi specializzati, fondazioni, confidi e banche.
Caratteristiche Minibond 2015
7 mln di euro
Importo
Luglio 2020
Scadenza (durata 5 anni)
il Minibond è stato sottoscritto principalmente da Finint Investments SGR tramite il «Fondo PMI Italia» e da altri investitori professionali.
| €/mln | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 59,36 | 75,39 | 88,25 | 90,48 | 99,01 |
| EBITDA | 6,49 | 7,47 | 9,84 | 10,39 | 11,47 |
| EBITDA % | 10,9% | 9,9% | 11,2% | 11,5% | 11,6% |
| Risultato netto | 1,11 | 1,42 | 1,71 | 2,57 | 2,43 |
| PFN/EBITDA | 3,7x | 3,6x | 3,6x | 2,5x | 3,2x |
