10 mln di euro
Importo
Florian
Florian SpA – 21 dicembre 2017
FLORIAN S.P.A.
Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
- Banca Finint S.p.A., nel dicembre 2017 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di Florian S.p.A.
- L’operazione concerne l’emissione di un prestito obbligazionario per un valore complessivo di 10 milioni di Euro
Florian OVERVIEW
Florian S.p.A., con sede a Riese Pio X (TV), è una società leader nella lavorazione e commercializzazione di semilavorati in legno e in particolar modo delle latifoglie pregiate. Il Gruppo vanta una lunga tradizione nel settore dei legnami e nel corso degli anni, attraverso società operative in Italia, Francia, Croazia e Ungheria, è cresciuto sino a divenire il primo gruppo europeo nella lavorazione delle latifoglie.
Obiettivi
I proventi dell’emissione serviranno a finanziare le attività del gruppo ed in particolare per effettuare importanti investimenti necessari per l’efficentamento e il completamento degli impianti produttivi, con particolare riguardo al settore pavimento e pellets.
Caratteristiche
3,8%
Tasso d'interesse
31 dicembre 2023
Scadenza (durata 6 anni)
ExtraMOT PRO di Borsa Italiana
Quotazione
Il Minibond è stato sottoscritto da una quindicina di investitori: i primi per termini di importo sono Veneto Sviluppo attraverso l’intervento del fondo Veneto Minibond, e Finint Investments SGR attraverso il comparto territoriale del Fondo Pensione Solidarietà Veneto; la restante parte è stata collocata presso una platea eterogenea di investitori quali fondi specializzati, fondazioni, confidi e banche.
| €/mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Fatturato | 108,82 | 125,18 | 120,02 | 116,04 |
| EBITDA | 17,94 | 20,90 | 18,90 | 16,18 |
| EBITDA % | 16,48% | 16,69% | 15,8% | 13,9% |
| Risultato netto | 5,67 | 7,94 | 9,57 | 4,43 |
| PN | 40,80 | 48,81 | 57,18 | 61,25 |
| PFN | 64,24 | 62,07 | 70,06 | 69,47 |
| PFN/Equity | 1,6x | 1,3x | 1,2x | 1,1x |
| PFN/EBITDA | 3,58x | 2,97x | 3,70x | 4,3x |
