Florian

Florian SpA – 21 dicembre 2017

 

FLORIAN S.P.A.

Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., nel dicembre 2017 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di Florian S.p.A.
  • L’operazione concerne l’emissione di un prestito obbligazionario per un valore complessivo di 10 milioni di Euro

Florian OVERVIEW

Florian S.p.A., con sede a Riese Pio X (TV), è una società leader nella lavorazione e commercializzazione di semilavorati in legno e in particolar modo delle latifoglie pregiate. Il Gruppo vanta una lunga tradizione nel settore dei legnami e nel corso degli anni, attraverso società operative in Italia, Francia, Croazia e Ungheria, è cresciuto sino a divenire il primo gruppo europeo nella lavorazione delle latifoglie.

Obiettivi

I proventi dell’emissione serviranno a finanziare le attività del gruppo ed in particolare per effettuare importanti investimenti necessari per l’efficentamento e il completamento degli impianti produttivi, con particolare riguardo al settore pavimento e pellets.

Caratteristiche

10 mln di euro

Importo

3,8%

Tasso d'interesse

31 dicembre 2023

Scadenza (durata 6 anni)

ExtraMOT PRO di Borsa Italiana

Quotazione

Il Minibond è stato sottoscritto da una quindicina di investitori: i primi per termini di importo sono Veneto Sviluppo attraverso l’intervento del fondo Veneto Minibond, e Finint Investments SGR attraverso il comparto territoriale del Fondo Pensione Solidarietà Veneto; la restante parte è stata collocata presso una platea eterogenea di investitori quali fondi specializzati, fondazioni, confidi e banche.

€/mln 2016 2017
Fatturato 108,82 125,18
EBITDA 17,94 20,90
EBITDA % 16,48% 16,69%
Risultato netto 5,67 7,94
PN 40,80 48,81
PFN 64,24 62,07
PFN/Equity 1,6x 1,3x
PFN/EBITDA 3,58x 2,97x