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ICM

ICM Spa – Il percorso sul mercato dei capitali

 

ICM S.P.A.

Euro 15.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • L’operazione concerne l’emissione di obbligazioni per un valore complessivo di 15 milioni di Euro

ICM OVERVIEW

ICM S.p.A. è la capofila del Gruppo ICM, fondata nel 1921 dalla famiglia Maltauro, è attiva come General Contractor nella realizzazione di opere infrastrutturali ed edili a livello internazionale e nazionale. Il Gruppo è attivo nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale ed è, in Italia, tra le prime dieci imprese di maggior rilievo per fatturato, numero di dipendenti e portafoglio ordini. Il Gruppo vanta una consolidata esperienza nelle infrastrutture come opere stradali, viadotti in cemento armato e in struttura metallica, aeroporti e opere ferroviarie, gallerie, lavori idraulici, dighe e opere marittime. È inoltre attivo nella realizzazione di grandi complessi di edilizia residenziale e direzionali, in parte attuati anche con interventi immobiliari propri.

Obiettivi

  • Rafforzamento della presenza del Gruppo su mercati esteri attraverso lo sviluppo di commesse in portafoglio nei mercati storici di operatività
  • Consolidamento del business storico delle costruzioni confermando la strategia del Gruppo volta a rafforzare le proprie attività nel ruolo di General Contractor

Caratteristiche

15 mln di euro

Importo

dicembre 2024

Scadenza

il Minibond è stato sottoscritto da una platea eterogenea di investitori di matrice sia istituzionale che bancaria.

€/mln 2016 2017 2018 2019
Fatturato 340,29 288,81 305,72 363,75
EBITDA 27,88 49,67 32,63 31,45
EBITDA % 8,2% 17,2% 10,7% 8,6%
Risultato netto 3,08 7,09 6,87 1,44
PN 73,60 89,00 83,66 84,70
PFN 74,53 114,33 83,29 101,68
PFN/Equity 1,0x 1,3x 1,0x 1,2x
PFN/EBITDA 2,7x 2,3x 2,6x 3,2x