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ICOP

Minibond – ICOP S.p.A. – Luglio 2020

 

ICOP S.P.A.

Euro 10.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., nel terzo trimestre 2020 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di ICOP S.p.A. L’operazione concerne l’emissione di obbligazioni per un valore complessivo di 10 milioni di Euro
  • L’emissione è stata sottoscritta da vari investitori professionali tra cui banche, SGR e confidi

ICOP OVERVIEW

ICOP S.p.A. fondata nel 1920 dall’ing. Alvise Petrucco, è a capo dell’omonimo Gruppo attivo nel settore delle costruzioni, fondazioni e opere speciali d’ingegneria. Il Gruppo nel corso degli anni si è progressivamente ampliato sino a raggiungere le caratteristiche attuali, che hanno consentito di affermarsi nel comparto delle fondazioni speciali e microtunneling. La Società è oggi controllata dalla terza generazione della famiglia Petrucco a cui si è affiancata, dalla fine del 2015, la Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia.
In un percorso ormai decennale, il Gruppo ICOP ha costituito filiali o stabili organizzazioni in Italia, Francia, Malesia, Singapore, Danimarca e Svizzera. L’espansione territoriale dei mercati di intervento, unitamente alla diversificazione nelle aree strategiche d’affari, sono le componenti principali che hanno consentito a ICOP di crescere in maniera significativa negli ultimi anni.

Obiettivi

  • Supportare lo sviluppo del piano industriale 2020-2027
  • Rafforzamento della presenza sul mercato italiano e internazionale del Gruppo attraverso un rinnovo del proprio parco macchine finalizzato al mantenimento della leadership tecnologica nelle diverse business unit

Caratteristiche

10 mln di euro

Importo

Giugno 2026

Scadenza

Investitori istituzionali

Profilo investitori

€/mln 2017 2018 2019
Fatturato 100,87 122,42 152,34
EBITDA 14,81 13,78 13,65
EBITDA % 14,7% 11,3% 9,0%
Risultato netto 1,58 1,95 3,17
PN 13,45 15,89 25,95
PFN 36,59 39,15 44,47
PFN/Equity 2,7x 2,5x 1,7x
PFN/EBITDA 2,5x 2,8x 3,3x