Sintesi - Caratteristiche operazione

Nel Lombardia Basket Bond Programme, ogni Emittente emette un Bond sottoscritto da una SPV, che finanzia la sottoscrizione mediante l’emissione di Titoli ABS partly paid, sottoscritti da Investitori quali CDP e Finlombarda.

• E’ un programma di emissione di Bond per PMI e Mid Cap con operatività in Lombardia, per massimo Euro 100 mln
• È prevista un’iniziale fase di ramp-up (12 mesi) in cui nuovi Emittenti potranno emettere Bond e SPV potrà fare tiraggi dei Titoli ABS
• La prima emissione è avvenuta a dicembre 2019 con un’emissione complessiva di Euro 17 milioni da parte di 2 società con un tasso fisso combinato sotto il 3% e la scadenza legale dei Bond a 9 anni
• All’emissione l’SPV trattiene dall’importo del Bond emesso una riserva di cassa («DSR») a garanzia del puntuale pagamento degli interessi sul Bond
• I Bond sottoscritti dalla SPV formano un unico portafoglio a servizio del flusso cedolare e di rimborso dei Titoli ABS
• Il tasso fisso di interesse di ciascun Bond è determinato dall’analisi di credito dell’Emittente eseguita dagli Investitori
• La scadenza dei Bond può arrivare fino a 9 anni con periodo di preammortamento TBD con gli Investitori