15 mln di euro
Importo
OFFICINE TECNOSIDER S.R.L.
Euro 15.000.000,00
Arranger: BANCA FININT
Officine Tecnosider nasce nel 2011 dalla volontà di 4 manager con oltre 20 anni d’esperienza e know-how nel settore siderurgico e oggi rappresenta una realtà leader nella realizzazione di lamiere in acciaio. Le sinergie di gruppo con aziende attive nel trading e nella progettazione e costruzione di impianti siderurgici hanno permesso di creare un complesso all’avanguardia per quanto riguarda capacità produttiva, versatilità, qualità e servizio. Le caratteristiche dell’impianto permettono a Officine Tecnosider di produrre acciai comuni, acciai legati e da bonifica. La produzione delle lamiere laminate a caldo avviene nel rispetto della normativa europea UNI EN 10025. Lo stabilimento si estende su un’area di circa 82.000 mq di cui circa 18.000 mq sono edificati.
Importo
Scadenza (durata 6 anni)
Il Minibond è stato sottoscritto da una platea eterogenea di investitori di matrice sia bancaria che istituzionale.
€/mln | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
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Fatturato | 131,04 | 171,07 | 197,90 | 186,7 |
EBITDA | 10,26 | 15,19 | 10,34 | 12,62 |
EBITDA % | 7,8% | 8,9% | 5,2% | 6,8% |
Risultato netto | 5,22 | 9,58 | 4,58 | 5,65 |
PN | 42,55 | 44,87 | 51,85 | 55,95 |
PFN | 38,45 | 35,75 | 24,48 | 20,66 |
PFN/Equity | 0,9x | 0,8x | 0,5x | 0,4x |
PFN/EBITDA | 3,7x | 2,4x | 2,4x | 1,6x |