Officine Tecnosider

Officine Tecnosider Srl – 19 dicembre 2018

 

OFFICINE TECNOSIDER S.R.L.

Euro 15.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., nel quarto trimestre 2018 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di Officine Tecnosider S.r.l.
  • L’operazione concerne l’emissione di titoli di debito per un valore complessivo di 15 milioni di Euro

Officine Tecnosider OVERVIEW

Officine Tecnosider nasce nel 2011 dalla volontà di 4 manager con oltre 20 anni d’esperienza e know-how nel settore siderurgico e oggi rappresenta una realtà leader nella realizzazione di lamiere in acciaio. Le sinergie di gruppo con aziende attive nel trading e nella progettazione e costruzione di impianti siderurgici hanno permesso di creare un complesso all’avanguardia per quanto riguarda capacità produttiva, versatilità, qualità e servizio. Le caratteristiche dell’impianto permettono a Officine Tecnosider di produrre acciai comuni, acciai legati e da bonifica. La produzione delle lamiere laminate a caldo avviene nel rispetto della normativa europea UNI EN 10025. Lo stabilimento si estende su un’area di circa 82.000 mq di cui circa 18.000 mq sono edificati.

Obiettivi

  • Installazione di un nuovo forno di normalizzazione e l’ampliamento dello stabilimento produttivo
  • Ottimizzazione dei processi produttivi e riorganizzazione della viabilità interna
  • Consolidare ulteriormente la propria leadership nei mercati di riferimento

Caratteristiche

15 mln di euro

Importo

Dicembre 2024

Scadenza (durata 6 anni)

Il Minibond è stato sottoscritto da una platea eterogenea di investitori di matrice sia bancaria che istituzionale.

€/mln 2016 2017 2018 E
Fatturato 131,04 171,07 192,55
EBITDA 10,26 15,19 9,56
EBITDA % 7,8% 8,9% 5,0%
Risultato netto 5,22 9,58 5,22
PN 42,55 44,87 39,25
PFN 38,45 35,75 29,02
PFN/Equity 0,9x 0,8x 0,7x
PFN/EBITDA 3,7x 2,4x 3,0x