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Soleto

Minibond – Soleto S.p.A. – Aprile 2020

 

SOLETO S.P.A.

Euro 8.000.000,00
Arranger: BANCA FININT

  • Banca Finint S.p.A., nel secondo trimestre 2020 ha strutturato e collocato l’emissione obbligazionaria di Soleto S.p.A. L’operazione concerne l’emissione di obbligazioni per un valore complessivo di 8 milioni di Euro
  • L’emissione è stata sottoscritta da vari investitori professionali tra cui Finanziaria Internazionale Investments SGR e la stessa Banca Finint

Soleto OVERVIEW

Soleto S p A., controllata dai due soci fondatori Luigi Giovinazzo e Antonio Pergola, opera dai primi anni 90 nel campo della progettazione, installazione e manutenzione di impianti in ambito TLC e ICT. In questo settore Soleto si è organizzata per soddisfare le necessità impiantistiche degli operatori telefonici che necessitano di interventi massivi e qualificati gestiti attraverso contratti quadro e/o gare d’appalto. La società fornisce altresì una serie di servizi post realizzazione delle reti, dalla manutenzione delle stesse ad un’attività di call center per la gestione da remoto di eventuali problematiche tecniche e per lo switch dei clienti tra i vari operatori. La società svolge la propria attività nel mercato nazionale e annovera tra i propri clienti alcuni tra i principali operatori nel settore tra cui TIM, Fastweb, Open Fiber e Huawei.

Obiettivi

  • Finanziare la partecipazione a nuove gare d’appalto indette dai principali operatori TLC tramite l’apertura di nuovi presidi territoriali con tutte le dotazioni software e hardware necessarie
  • Assunzione di nuovo personale per alcune sedi con conseguenti investimenti in formazione e aggiornamento tecnico del personale

Caratteristiche

8 mln di euro

Importo

Aprile 2026

Scadenza

Investitori istituzionali

Profilo investitori

€/mln 2017 2018 2019
Fatturato 32,4 34,7 35,2
EBITDA 4,7 5,8 4,6
EBITDA % 14,4% 16,8% 13,1%
Risultato netto 1,8 2,3 2,6
PN 9,6 13,0 15,0
PFN 9,2 12,4 10,2
PFN/Equity 1,0x 0,9x 0,7x
PFN/EBITDA 2,0x 2,1x 2,2x